专家团队 量化模型 稳健安全 全球视野
华博核心团队由从业经验
超10年的专家组成,主要包括:
英国精算师(FIA)
北美精算师(FSA)
特许金融分析师(CFA)
风险管理师(FRM)
注册会计师(CPA)
税务法律专家
华博采用先进的量化模型为
客户提供优质服务
金融机构综合评价模型
保险产品内部定价模型
投资账户绩效评估模型
华博秉承“专业、诚信、正
直”的核心价值观,将全面
风险管理理念融入日常工作
的方方面面,通过精心设计
的内控制度,确保每位会员
获得专业中立的咨询服务,
不断提升家庭幸福指数和生
活品质。
我们的核心团队成员和咨询
顾问相当大比例的拥有美
国、英国、加拿大等欧美发
达国家和地区的教育,从业
背景和专业资格认证,具有
丰富的国际从业经验和全球
化的视野,将在全球范围内
为会员设计方案,进行全球
化金融资产配置。
我们的团队
我们的模型
我们的理念
我们的视野

专家团队

精算师资产管理专家风险管理专家财务法律专家
精确分析客户真实保险需求,定制一揽子保险保障方案,在充分满足客户需求的前提下,为其匹配性价比最高的保险产品。根据客户现有资产以及未来收支状况,结合客户资产配置风险偏好及其变化,量身定制专属的资产配置方案,保障客户财富稳健增值。围绕客户及其家庭的风险承受能力,为客户设计可应对不同情境的财富保值方案,为财富的不断传承保驾护航。为客户,特别是企业家客户提供财务、税务、战略和法律等方面的咨询服务,保障财富安全的同时,提升客户财富增值速度。
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量化模型

金融机构综合评价模型 保险产品内部定价模型 投资账户绩效评估模型
华博建立金融机构综合评价模型,对金融产品提供方进行全方位评价,保障会员利益及资产安全 华博内部根据客户需求开发保险产品定价模型,与市场产品比对,选取最符合客户需求的产品 华博参考国际领先的GIPS投资账户绩效评价方法建模,为会员配置风险调整收益率较高的投资账户

客观中立

核心

价值观

以客户

为中心

内部

控制体系

专业
诚信
正直
一切围绕客户利益
保障高品质生活
财富保值和传承
费用收取制度
咨询顾问薪酬体系
全面风险管理理念
风险调整后收益率

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